¿Por qué hacer este curso?
Con este curso aprenderás a construir una estructura de un modelo financiero en Excel, que sirva para valorar proyectos de inversión y análisis de viabilidad de nuevos proyectos, de manera flexible y ordenada.
Ese modelo financiero servirá para evaluar la viabilidad financiera de un activo inmobiliario, ya sea una promoción de viviendas, un activo hotelero, Built to Rent (BTR), Senior Living, Coliving, Centros Comerciales, Oficinas y Residencias de Estudiantes.
Conseguirás:
- Realizar un análisis de sensibilidad y estrés de las principales variables que determinan el valor y cómo determinar un precio de compra apropiado
- Presentar y organizar los datos para analizar inversiones inmobiliarias de manera más eficiente
- Saber cómo el endeudamiento puede ayudarnos a mejorar la rentabilidad para el inversor accionista, si bien incrementando el riesgo asumido por el promotor
Profesorado
Bruno Bodega
CEO de Almagro Capital, SOCIMI dedicada a la inversión responsable en activos residenciales de la tercera edad.Inversor en gestoras de fondos Cleon Capital e Incus Capital en Madrid y Bayside Capital en Londres.Miembro del Investment Advisory Board del fondo de value investing DIP-LIFT Global Value.Profesor de inversiones alternativas en el Máster de Finanzas bilingüe de la Universidad Carlos III de Madrid.
Adriá Roca
Actualmente trabaja en inversión de Real Estate.Ha trabajado en Banca de Inversión en Londres (Real Estate, M&A, ECM). Estuvo en JV20 y JP Morgan. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por Universidad Politécnica de Cataluña. Master in Finance por HEC Paris.
David Serrano
Actualmente trabaja en inversión de Real Estate. Ha trabajado en Banca de Inversión en Madrid (M&A, DCM, ECM). Estuvo en JV20, Alantra y Deutsche Bank. Es Ingeniero Industrial por Universidad Politécnica de Cataluña. Masters in Business Administration por HEC Paris.
Enrique Santos
Director en Incus Capital. Ha trabajado como Private Equity Analyst en 3i Group. Y también como Investment Banking Analyst en Violy & Company. Estudió el doble grado de ADE y Derechos en Cunef.
DURACIÓN
150 horas
DESARROLLO
► Modalidad e-learning: Aprende a tu ritmo, sin horarios establecidos, con el apoyo constante del equipo académico.
► Combina clases explicativas del temario con vídeos, material de estudio, ejercicios de autoevaluación y casos prácticos
► Podrás descargar el material estudiado para que puedas reforzar tus conocimientos y conservarlos una vez acabes el curso.
► Tutoría personalizada. Contarás con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el desarrollo del curso.
- Finalizado el curso, tendrás la posibilidad de inscribirte al examen de modelización y obtener la certificación de modelización financiera.
- Modex® es un examen dirigido especialmente a profesionales que buscan una certificación específica en modelización financiera. Es un examen diseñado y corregido por profesionales del sector a través de un riguroso sistema de puntuación para garantizar resultados precisos.
- Al aprobar el examen obtendrás el Diploma: Financial Modeller modex® intro certification de modelandum.
PRECIO
1.445 € + 21% iva (preguntar por descuentos)
Forma de pago:
– Transferencia
– Fraccionado por domiciliación bancaria
CONTENIDOS
Módulo 1. Modelización financiera. Conceptos básicos financieros
Cómo estructurar un modelo
Integración de los estados financieros (cuentas de pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja)
Cómo calcular un cash flow y llegar al unlevered free cash flow
Módulo 2. Módulo de Real Estate Iniciación. Conceptos básicos financieros en el sector Real Estate ( Oficinas, Hotel, Promoción Inmobiliaria)
Cómo estructurar un modelo en 3 activos Real Estate: Promoción Inmobiliaria, Hotel y Oficinas.
Integración de los estados financieros (Cuenta de pérdidas y ganancias, Balance y Cash Flow) en 3 activos Real Estate: Promoción Inmobiliaria, Hotel y Oficinas.
Cómo calcular un cash flow y llegar al unlevered free cash Flow en 3 activos Real Estate: Promoción Inmobiliaria, Hotel y Oficinas
Módulo 3. Modelización financiera de un Hotel
Revisión de un modelo financiero y valoración de un activo hotelero en rentabilidad, determinando el flujo libre de caja sin deuda y apalancado
Riesgos asociados al endeudamiento
Modelos de contrato con el operador
Módulo 4. Modelización financiera Build to Rent
Los distintos pots de capital (desde Core a Value Add) que vemos en el sector.
Introducción al BTR, factores y números clave.
Qué inversores hay y qué transacciones se están llevando a cabo en España.
Módulo 5. Modelización financiera de un Coliving
Introducción al Coliving, factores y números clave.
Qué inversores hay y qué transacciones se están llevando a cabo en España.
Módulo 6. Modelización financiera de un Senior Living
Introducción al Senior Living, factores y números clave.
Qué inversores hay y qué transacciones se están llevando a cabo en España.
Módulo 7. Modelización financiera Centros Comerciales
Asset Class: definición y tipologías.
Deal details: KPIs específicos de valoración.
Módulo 8. Modelización financiera Residencia de Estudiantes
Asset Class: definición y tipologías.
Deal details: KPIs específicos de valoración.
